接著，伯憶便被蚩尤所擒，蚩尤當(dāng)著眾多將領(lǐng)面，將伯憶生生的撕碎。
蚩尤本身就生性殘暴好戰(zhàn)，他的八十一個(gè)兄弟，都是能說(shuō)人話的野獸，一個(gè)個(gè)銅頭鐵額，用石頭鐵塊當(dāng)飯吃。
并且蚩尤在廬山腳下發(fā)現(xiàn)了銅礦，他們把這些銅制成了劍、矛、戟、盾等兵器，軍威大振，便起野心。蚩尤聯(lián)合了風(fēng)伯、雨師和夸父部族的人，氣勢(shì)洶洶地來(lái)向黃帝挑戰(zhàn)。
黃帝看著自己的子民一直處于戰(zhàn)火之中，不想戰(zhàn)伐，一直想勸蚩尤休戰(zhàn)。可是蚩尤不聽(tīng)勸告，黃帝不得已，嘆息道：“我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是養(yǎng)虎為患了。現(xiàn)在他不行仁義，一味侵犯，我只有懲罰不義！”于是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對(duì)陣。
黃帝先派大將應(yīng)龍出戰(zhàn)。應(yīng)龍能飛，能從口中噴水，它一上陣，就飛上天空，居高臨下地向蚩尤陣中噴水。剎那間，大水洶涌，波濤直向蚩尤沖去。蚩尤忙命風(fēng)伯雨師上陣。風(fēng)伯和雨師，一個(gè)刮起滿天狂風(fēng)，一個(gè)把應(yīng)龍噴的水收集起來(lái)，反過(guò)來(lái)兩人又施出神威，刮風(fēng)下雨，把狂風(fēng)暴雨向黃帝陣中打去。應(yīng)龍只會(huì)噴水，不會(huì)收水，結(jié)果，黃帝大敗而歸。
不久，黃帝重整軍隊(duì)，重振軍威，再次與蚩尤對(duì)陣。黃帝一馬當(dāng)先，領(lǐng)兵沖入蚩尤陣中。蚩尤這次施展法術(shù)，噴煙吐霧，把黃帝和他的軍隊(duì)團(tuán)團(tuán)罩住。黃帝的軍隊(duì)辨不清方向，看不清敵人，被圍困在煙霧中，殺不出重圍。
就在這危急關(guān)頭，黃帝靈機(jī)一動(dòng)，猛然抬頭看到了天上的北斗星，斗柄轉(zhuǎn)動(dòng)而斗頭始終不動(dòng)，他便根據(jù)這個(gè)原理發(fā)明了指南車(chē)，認(rèn)定了一個(gè)方向，黃帝這才帶領(lǐng)軍隊(duì)沖出了重圍。
這樣，黃帝和蚩尤一來(lái)二去打了七十一仗，結(jié)果是黃帝勝少敗多，黃帝心中非常焦慮不安。這一天，黃帝苦苦思索打敗蚩尤的方法，不知不覺(jué)昏然睡去，夢(mèng)見(jiàn)九天玄女交給他一部兵書(shū)，說(shuō)：“帶回去把兵符熟記在心，戰(zhàn)必克敵！”，說(shuō)罷，飄然而去。黃帝醒后，發(fā)現(xiàn)手中果真有一本《陽(yáng)符經(jīng)》。
打開(kāi)一看，只見(jiàn)上面畫(huà)著幾個(gè)象形文字“天一在前，太乙在后?！秉S帝頓然悟解，于是按照玄女兵法設(shè)九陣，置八門(mén)，陣內(nèi)布置三奇六儀，制陰陽(yáng)二遁，演習(xí)變化，成為一千八百陣，名叫“天一遁甲”陣。黃帝演練熟悉，重新率兵與蚩尤決戰(zhàn)。
為了振奮軍威，黃帝決定用軍鼓來(lái)鼓舞士氣。他打聽(tīng)到東海中有一座流波山，山上住著一頭慢獸，叫“夔”，它吼叫的聲音就像打雷一樣。黃帝派人把夔捉來(lái)，把它的皮剝下來(lái)做鼓面，聲音震天響。黃帝又派人將雷澤中的雷獸捉來(lái)，從它身上抽出一根最大的骨頭當(dāng)鼓槌。傳說(shuō)這夔牛鼓一敲，能震響五百里，連敲幾下，能連震三千八百里。黃帝又用牛皮做了八十面鼓，使得軍威大振。
為了徹底打敗蚩尤，黃帝特意召來(lái)女兒女魃助戰(zhàn)。女魃是個(gè)旱神，專(zhuān)會(huì)收云息雨。平時(shí)住在遙遠(yuǎn)的昆侖山上。
黃帝布好陣容，再次跟蚩尤決戰(zhàn)。兩軍對(duì)陣，黃帝下令擂起戰(zhàn)鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一響，聲音震天動(dòng)地。黃帝的兵聽(tīng)到鼓聲勇氣倍增；蚩尤的兵聽(tīng)見(jiàn)鼓聲喪魂失魄。蚩尤看見(jiàn)自己要敗，便和他的八十一個(gè)兄弟施起神威，兇悍勇猛地殺上前來(lái)。兩軍殺在一起，直殺得山搖地動(dòng)，日抖星墜，難解難分。
黃帝見(jiàn)蚩尤確實(shí)不好對(duì)付，就令應(yīng)龍噴水。應(yīng)龍張開(kāi)巨口，江河般的水流從上至下噴射而出，蚩尤沒(méi)有防備，被沖了個(gè)人仰馬翻。他也急令風(fēng)伯雨師掀起狂風(fēng)暴雨向黃帝陣中打去，只見(jiàn)地面上洪水暴漲，波浪滔天，情況很緊急。
這時(shí)，女魃上陣了，她施起神施，剎那間從她身上放射出滾滾的熱浪，她走到哪里，哪里就風(fēng)停雨消，烈日當(dāng)頭。風(fēng)伯和雨師無(wú)計(jì)可施，慌忙敗走了。黃帝率軍追上前去，大殺一陣，蚩尤大敗而逃。
蚩尤的頭跟銅鑄的一樣硬，以鐵石為飯，還能在空中飛行，在懸崖峭壁上如走平地，黃帝怎么也捉不住他。追到冀州中部時(shí)，黃帝靈感突現(xiàn)，命人把夔牛皮鼓使勁連擂九下，這一下，蚩尤頓時(shí)魂喪魄散，不能行走，被黃帝捉住了。黃帝命人給蚩尤戴上五方之金所鑄之枷鎖，便將蚩尤給殺了。害怕他死后還作怪，便把他的身和首埋在了兩個(gè)地方。蚩尤死之后，他身上的枷栲才被取下來(lái)拋擲在荒山上，變成了一片楓樹(shù)林，那每一片楓葉，都是蚩尤枷栲上的斑斑血跡。
黃帝打敗蚩尤后，諸侯都尊奉他為天子，這就是軒轅（黃帝的名字）黃帝。軒轅黃帝帶領(lǐng)百姓，開(kāi)墾農(nóng)田，定居中原，奠定了華夏民族的根基。